开端：随机赢谍报站

2024年，无糖茶的热战甚嚣尘上。品牌、居品、渠说念、价钱促销，无一不“卷生卷死”。

在无糖茶卷得火热确当下，即饮茶类目中的另一类居品——有糖即饮茶，却曾经在瓶装茶饮市集中怒斥风浪十数年。老玩家们如康师父、长入、农夫山泉、维他等，无不手捏一款熟谙的柠檬茶或果茶类居品。新玩家们如元气丛林、果子熟了，也齐不声不吭地参与到这条赛说念中，渐渐作念大。

就在前不久，元气丛林旗下即饮茶品牌冰茶晓示单月销售破亿，这亦然元气丛林迄今为止在非无糖饮料赛说念中最到手的尝试。

无糖茶热战，有糖茶却在暗战？为什么新老品牌齐如斯爱重这一居品类型？基于随机赢品牌CT中的线下零卖监测数据，本周随机赢谍报站为您带来特约不雅察：即饮茶中的“隐形冠军”——有糖即饮茶。

一、有糖即饮茶，一直齐是什么情势？

即饮茶，时时指瓶装茶饮料，依据居品含糖/不含糖的不同属性，时时被分为有糖即饮茶/无糖即饮茶两类。需要明确的是，只添加代糖的居品，因为相宜国标中对于“无糖”声称的条目，是以时时也被分离为无糖即饮茶居品中。

基于无糖/有糖的居品属性分离，无糖即饮茶时时风趣风趣上包括当前火热的如东方树叶、茶里王等各不同茶种的原味茶居品，也包括康师父/长入等传统柠檬茶大厂顺应0糖风潮推出的0糖版冰红茶。有糖即饮茶则在时时风趣风趣上包括康师父、长入、维他、农夫山泉茶π等各式极端传统的柠檬茶居品，也包括兰芳园、喜茶等近几年流行的果茶类居品。

诚然当前的无糖即饮茶市集火热，但从情势上来看，有糖即饮茶一直才是即饮茶中的“主力”。

基于随机赢品牌CT中的数据不错看到，从2022Q3到2024Q2，两年的时间内，无糖即饮茶诚然占比节节攀升，但法例24Q1、24Q2依然只占有30%控制的市集份额，比较来说，有糖即饮茶诚然从高位的82%全辖下滑，但法例24Q2，依然占有了即饮茶类目中近七成的市集份额----这还只是是在类目内的统计，莫得计较即饮茶类目举座的增长情况。如若加入即饮茶类目自己的边界增长来看，不论是有糖即饮茶，照旧无糖即饮茶，在饮料中的比重齐在频年来接续增长，无糖即饮茶曩昔边界小，增速就更快；有糖即饮茶边界更大，增速稍慢些。

从集团与品牌来看，有糖即饮茶中，大部分属于永久弥新的传统品牌，新品牌在CR10中份额较小，也不够牢固。

从集团维度来看，康师父控股、长入企业中国、农夫山泉三家集团基本占有了有糖即饮茶份额的75%，但其市集份额总数从2023Q3-2024Q2呈现一定的着落趋势。比较来说，元气丛林手脚较新兴的品牌，在有糖茶市集中增长连忙，其也在2024年Q2初次拥入有糖茶CR10。

从居品品牌维度看，康师父、长入、茶π、维他等均以柠檬茶类居品占主导，新址品品牌如若子熟了多多柠檬茶、元气丛林冰茶等，相似亦然柠檬茶类型居品。香飘飘Meco、今麦郎、达利园、娃哈哈等则是柠檬茶、果茶类居品均有。

与从一线城市便利店中开动流行起来的无糖即饮茶不同，有糖即饮茶具有更像传统饮料的渠说念业态，城市等第散播情况，其愈加下千里，渠说念适用性也相对更高。基于随机赢品牌CT中的数据，咱们分别拉取了即饮茶类目在饮料类目中在各式业态、各城市等第的不同占比情况，并将无糖即饮茶、有糖即饮茶类型居品进行了区分，从中或然也能看出有糖即饮茶这一隐形冠军的一些条理。

伊始从城市等第来看，从一线城市到三线及以下，各个城市等第中有糖即饮茶依然齐占据着大无数。叠加时间维度去看，从22Q3-24Q2，以举座饮料大盘为分母，无糖即饮茶在饮料中的占比有理会高潮，但有糖即饮茶也并莫得着落，占比依然牢固。另一个点则是，无糖即饮茶的高线城市偏好相配理会，在各个季度，无糖即饮茶的市集份额从高线城市到低线城市齐呈现理会的递减趋势。

咱们通过即饮茶类目内无糖/有糖居品的占比，或然不错更好的不雅察到有糖即饮茶的低线城市偏好性，不错看到，有糖即饮茶在即饮茶类目中的市集份额占比，在各城市等第中呈现理会的负琢磨琢磨：城市等第越低，有糖即饮茶占比越高。

或然是与城市等第的偏好有一定琢磨性，在各业态、渠说念中的占比情况，依然是有糖即饮茶在各渠说念中占大无数，但叠加时间来看，22Q3-24Q2这一时间段内，尤其是在夏季饮料阔绰旺季，即饮茶中的增量主要来自于无糖即饮茶，有糖即饮茶在各个渠说念中的变化齐不大。

相似基于有糖即饮茶在即饮茶在各渠说念中的占比来看，便利店的有糖即饮茶占比显赫低于其他业态，或与高线城市的便利店系统更发达，便利店阔绰民风更熟谙有一定的琢磨性。另一个需要提神的趋势是，自2023Q3起的四个季度里，无糖即饮茶/有糖即饮茶在各渠说念中的占比正在趋于牢固，从中不错臆度的论断或然是：无糖即饮茶/有糖即饮茶在渠说念中相互倾轧与蚕食的情况正在变弱，背后的原因或然是无糖即饮茶/有糖即饮茶的阔绰者正在进一步区隔，喝有糖的不喝无糖，喝无糖的不喝有糖，各自偏好的阔绰者齐能牢固的找到我方的弃取，且各自偏好的阔绰者并不太流入/流出到对方居品类型中。

二、老树开新花，有糖即饮茶中的新玩家

面临有糖即饮茶这一传统但荒谬牢固的市集，前辈们诸如康师父、长入、农夫山泉、维他齐曾经有着相配熟谙的居品序列，但对于新玩家来说，越传统意味着翻新的契机与空间越大。

现制茶饮品牌：喜茶、奈雪的茶的尝试

对于现制茶饮品牌来说，或然没东说念主比他们懂得“糖”的紧迫性，因此，在2015年后，现制茶饮品牌们在自身门店业务大获到手后，也齐簇拥进入瓶装有糖即饮茶市集，但愿基于我方在门店业务中对于有糖茶饮料的深远集合，在瓶装有糖茶饮中开展一次“降维打击”。

喜茶、奈雪的茶的诸多有糖茶居品，图片开端：小红书用户共享

诚然从居品研发、分娩、供应链等各式角度上来说，门店现制茶饮的复杂进度与难度齐比瓶装居品要高，但从本色市集说明上来讲，法例2024年，两家的瓶装饮料业务齐算不上到手，以致在近一两年中出现了较理会的萎缩。

基于随机赢品牌CT中的数据，不错看到，从2022Q3-2024Q2，两家的有糖+无糖即饮茶居品，在所有即饮茶类目中的市集份额各自均不及1.5%，其中奈雪的茶瓶装即饮茶居品市集份额在1%控制犹豫，喜茶则是呈现较理会的着落趋势，从22Q3的接近1.5%全辖下滑到24Q2仅高于0.5%。

另一个角度来看，诚然23、24年的无糖即饮茶荒谬火热，但两家在居品与市集计策上似乎齐莫得对瓶装无糖即饮茶过问太多的元气心灵。有糖即饮茶在两家的瓶装即饮茶份额中，齐占据着完全主导的地位。

为什么相似是茶饮品牌，愈加复杂有挑战的现制茶饮品牌，到了相对愈加扁平、肤浅的瓶装茶饮市集却玩不转了？基于随机赢品牌CT中的数据，可能有几个原因导致了这样的情况。

城市等第、渠说念业态不匹配

在上文对于有糖即饮茶城市等第、业态偏好的先容中，咱们曾经提到过，有糖即饮茶对于低线城市、传统业态的偏好性更强。

对于居品主要由有糖即饮茶组成的喜茶、奈雪的茶来说，对于这一类居品的城市等第、业态偏好也应充分的了解与安妥性期骗，但基于随机赢品牌CT中的数据来看，两家的城市等第、业态占比，与有糖即饮茶类型居品的偏好均不太一致。

从城市等第来看，两家在城市等第的偏好上，三线城市及以下的市集份额占比齐是其中最低的，这与举座有糖即饮茶市集的城市等第偏好并不疏浚。但从两家品牌之间的情况来看，奈雪的茶的份额在二线城市中更具有上风，喜茶则在新一线城市更具上风。

从业态上来看，两家的情况与城市等第中的情况有一些相似，对于有糖即饮茶相对紧迫的食杂店、小超市等近场传统小业态，在两家品牌的市集份额占比中均处于残障地位。相对来讲，便利店手脚高线城市不错较快触达的当代渠说念，两家作念的均比较好，但统一上头临于举座即饮茶、有糖即饮茶与无糖即饮茶的渠说念偏好分析来看，有糖即饮茶的主要增量渠说念并不在便利店而在食杂店、小超市中。

不论是城市等第照旧业态的情况，这一近况或然与两个品牌的门店业务在各城市等第中的浸透率有很强的琢磨性，但对于瓶装有糖即饮茶这一类型居品的城市等第、业态偏好来说，尤其是这一类居品的增量市集来说，两个品牌均莫得太多的上风。

高品牌溢价，难以导入瓶装市集

渠说念与业态安妥性可能只是问题的一方面，快消品愈加绕不开的问题是居品订价。

不论是喜茶照旧奈雪的茶，在现制茶饮中均属于高端品牌，比较蜜雪冰城、茶百说念等领有更高的居品价钱带。两个品牌但愿将现制茶饮中的价钱带与居品定位导入到瓶装即饮茶中，依然保持高端。

基于随机赢品牌CT中的数据，不错看到，在有糖即饮茶和即饮茶举座中，奈雪的茶、喜茶的百毫升均价显赫高于类目平均水平，2022年时在有糖即饮茶中近乎高于类目平均百毫升均价接近一倍。诚然从2022-2024YTD，两家居品的百毫升均价齐处鄙人降通说念中，但依然比类目平均水平跳跃不少。

比较来说，在无糖即饮茶中，两家的百毫升均价与类目平均水平较接近，但如上文所述，两家品牌的无糖即饮茶居品在自家的即饮茶居品序列中占比均较低。

城市等第偏好与浸透、业态渠说念的安妥性，以及订价在类目中的竞争力，共同组成了两个品牌的即饮茶居品增长乏力的近况。但除此之外，门店现制茶饮对于瓶装饮料业务，是否竟然是上风？

“左迁替代”？

回到居品自己，喜茶、奈雪的茶，在现制茶饮行业中，均是偏向高端的代表。诚然在近两年，两家的现制茶饮业务也齐履历过降价，但对比瓶装居品来说，其价钱依然照旧远远高于其品牌自身的瓶装饮料居品。

然则这也带来了一个居品价钱心智上的问题。对于喜茶与奈雪的茶来说，瓶装茶饮业务似乎成了莫得喜茶、奈雪的茶门店湮灭的市集的一种平替---诚然品牌可能确乎等于这样定位的，有门店的场所阔绰者来门店阔绰，莫得门店的场所通过传统零卖渠说念以瓶装饮料进行长尾性的湮灭。

但从阔绰者视角来看，这种平替就变成了--我要付出比其他同类型瓶装饮料更高的价钱，去阔绰一个并不是你主营的业务的“左迁替代”的居品（指现制饮品-瓶装饮品替代）。如若阔绰者买了一杯喜茶或者奈雪的茶的现制饮品，阔绰者可能会拍照共享，但如若阔绰者买了这两家的瓶装居品，大约率可能不会共享，毕竟齐平替了，或然就无须那么风风火火。

阔绰者视角与品牌视角上的相反，或然也组成了两家在瓶装即饮业务上的“没想明晰”。以奈雪的茶为例，其即饮茶业务在2022年、2023年的一些时间维度内曾经能够进入类指标CR10，且那时的即饮茶、无糖即饮茶市集还莫得今天这样火热，不错说是先手拿了一张“好牌”，但这些曾经的先发上风齐在今天赛说念的快速扩容下，无影无踪。

元气丛林的尝试：冰茶

或然是相似看到了有糖即饮茶大赛说念的开阔空间，以无糖、健康主张起盘的元气丛林，也在有糖即饮茶赛说念中进行了尝试，并于2021年推出了其有糖即饮茶居品：元气丛林冰茶。

聚焦“减糖”变成相反化定位

事实上，在元气丛林进入以前，康师父、长入、维他等品牌齐通过代糖的使用，但愿将我方有糖即饮茶中的拳头居品--柠檬茶系列居品进行无糖化，但取得的后果齐不尽如东说念主意。

基于随机赢品牌CT中的数据不错看到，对于康师父、长入两家确住持即饮茶居品“冰红茶”，两家齐有推出冰红茶的零糖版块居品。但从市集份额上来看，不论是跟市集上的其他有糖/无糖冰红茶居品对比，照旧和自家的有糖冰红茶对比，市集反映齐相配一般。康师父的零糖版块冰红茶，相较于我方永久最初的有糖冰红茶一直齐有很大的差距。且在无糖即饮茶类目快速成长的2022-2024，其零糖版块冰红茶的市集份额还在进一步萎缩。长入则是--虽有零糖版块冰红茶居品，但市集份额险些不行见。

这也与上文中咱们在有糖/无糖即饮茶中得到的论断有一定的相似：喝有糖即饮茶的阔绰者与喝无糖即饮茶的阔绰者，根底就不是一群东说念主。喝有糖即饮茶的阔绰者，不在乎其是否零糖；喝无糖即饮茶的阔绰者，不论其是真糖照旧代糖，齐会更倾向于无甜的原味茶。

对于擅长无糖和健康的元气丛林来说，若何化解这个东说念主群不重迭的问题？

元气丛林冰茶的弃取是：减糖。

聚焦“减糖”，元气丛林并不是第一个。早在2021年，百事全国就曾晓示，考虑到2025年将其在欧友邦家销售的汽水和茶饮料中的含糖量减少四分之一。另一巨头好意思味可乐则曾在一场投资者会议中露出到“从2017年开动减糖到2019年，这时间咱们校正了近1000种饮料的配方。”“咱们一直在遴荐行为来变嫌饮料的配方，减少添加的糖分，提供小包装居品，并进行翻新以推出更多成心的饮料，以及本质咱们的低卡路里和零卡路里居品。”

天然，元气丛林冰茶除了减糖，在口味与工艺上也作念了升级。冰爆柠檬、葡萄柚绿茶、白桃茉莉三个口味均是久经市集西宾的果+茶的熟谙组合，同期还得到了元气丛林自有工场-196°液氮技艺的全面升级，更好的工艺为口味带来了更进一竿的契机。

强调减糖的元气丛林冰茶，图片开端：天猫元气丛林旗舰店

基于随机赢品牌CT中的数据，咱们基于无糖、低糖、有糖的不同居品属性近一步拆分了市集。聚焦低糖这一标签后，不错看到，低糖在22Q3-24Q2的市集份额并莫得受到无糖即饮茶份额加多的挤压，永远保持牢固，以致有一点隐微的同比增长。

诚然有糖/无糖即饮茶在东说念主群上有区隔，但从有糖即饮茶的阔绰者角度来说，减糖与健康的琢磨性，依然能够成为阔绰者弃取居品的原因。冰茶恰是通过主推“减糖”这一健康琢磨主张切入有糖即饮茶的市集，也让元气丛林将这一类型居品带入了我方健康主张的“安靖区”。

除了健康主张这一元气丛林擅长的议题外，冰茶在价钱带与居品规格上也与元气丛林其他居品拉开了身位，让冰茶既承载了元气丛林的品牌光环，又能与有糖即饮茶市集近况统一与安妥，变成了独有的竞争上风。

价钱、规格上的适配性变化

除了从居品定位上对准减糖这一主张外，在规格与价钱上，元气丛林冰茶也作念出了与集团内其他居品，以及市集上其他品牌不同的竞争计策。

在2022年冰茶居品刚上市时，居品的主推规格为450ml，这亦然瓶装饮料中较常见的规格，聚焦单东说念主饮用场景。但在2023年，通过抵阔绰者需求的深度聚焦，元气丛林则将冰茶的主推居品规格从450ml改到了900ml，这也为冰茶的“一飞冲天”处理了两个很重要的问题：不够喝、贵。

基于随机赢品牌CT中的数据不错看到，冰茶900ml系列居品在上市后的第二个季度既与原450ml规格的市集份额接近持平，并在随后的两个季度呈现“指数级增长”。大规格冰茶的推出不但能够处理不够喝的问题，况兼能对冰茶一直进展的“减糖”主张带来一定的强化作用，毕竟--“阔绰量越大，越需要放松职责，反之则是，越莫得职责，就越不错阔绰更多”，减糖成为了这一轮回中最重要，亦然最有特异性的阿谁点。

冰茶这一规格上的变化，也与有糖即饮茶类型居品的规格变化趋势亦步亦趋，基于随机赢品牌CT中的数据不错看到，800ml-1250ml这一规格区间在所有类型居品的份额中不休扩大，传统400ml-800ml的惯例个东说念主饮用规格则在被挤压。

900ml规格居品系列的上市，不但通过大规格股东了阔绰量的增长，也能够将赐与居品价钱一次再行定位的契机。

基于随机赢品牌CT中的数据，不错看到冰茶900ml规格系列居品上市以后，比较之前的450ml规格居品的百毫升均价有了显赫的裁减，且900ml规格系列居品的百毫升均价曾经低于类型居品的平均均价。

在阔绰增长承压，阔绰者更提神性价比、质价比确当下，大规格够抖擞+高性价比够合算，共同股东了冰茶系列居品的高速增长。

但回到品牌与居品维度，品牌形象高端、专注好居品的元气丛林，还给冰茶，带来了一层出奇的“品牌溢价”。

“高质感”品牌+“普适性”居品，相反化的价钱带计策带来新契机

伴跟着2017、2018年的新阔绰大潮，元气丛林的飞速成长代表了瓶装饮料阔绰升级的趋势。

这种趋势，让元气丛林旗下的气泡水、外星东说念主电解质水、燃茶、乳茶，齐围绕着对类目中传统市集/居品的升级而出生，与之对应的则是元气丛林高质感的品牌定位与价钱带定位。

这种升级的念念路曾经经应用在冰茶上，但跟着阔绰大环境的变嫌，900ml规格冰茶的上市则是开动走“平价、普适”阶梯。

基于随机赢品牌CT中的数据不错看到，在2024年年内于今，元气丛林主要居品线（气泡水、电解质水、无糖燃茶、有糖冰茶）所在的类目中，唯有冰茶的百毫升均价低于类目百毫升均价的平均水平。高于类目百毫升均价意味着居品比类目平均水平更贵，低于类目百毫升均价则意味着居品比类目平均水平更低廉。

这也让冰茶变成了“高端品牌矩阵”中的“普适性居品”，从而能在获取元气丛林举座“高端”的品牌光环的加持下，依然极具性价比。这种“凹地”带来的上风不单是在于阔绰者的领略，对于经销商、零卖渠说念来说，也有一定的加成。参考前文奈雪的茶、喜茶在瓶装饮料中的例子来看，两者的念念路碰巧迥然相异----元气丛林将有糖茶居品变成了“谷地”，而奈雪的茶、喜茶却将有糖茶居品定位为“台地”，孰优孰劣，市集份额成长一目了然。

三、传统≠一成不变，合适的好居品配享新增量

康师父、长入、农夫山泉、维他.....有糖即饮茶，一直被觉得是一个传统、牢固的市集。

但传统的市集，依然要面抵阔绰者阔绰民风的变化，这些变化也在缓缓的冲突市集原有居品体系的“一成不变”。

正如气泡水为汽水类目带来的新品类界说从而获取雄伟的市集增量一样，在有糖即饮茶类目，冰茶，或者冰茶同类的好居品，一样有契机在不闻不问看似传统的市集中，创造一派“新机”。

在即饮茶市集中，以致放眼所有饮料市集，或是当前融为一体的无糖即饮茶，或是默然翻新的有糖即饮茶，亦或其他的翻新品类翻新址品，作念安妥市集的好居品，永远会有获取新增量的契机。看得理会，想得理会，作念得好，则是这一切的基础。